Для кого эта услуга
Покупатели и инвесторы
Когда рассматриваете покупку бизнеса, доли или вход как инвестор — нужна независимая проверка того, что вам показывает продавец.
Продавцы и привлекающие инвестиции
Когда готовитесь к продаже или привлечению инвестора и хотите заблаговременно устранить «узкие места», снижающие оценку.
Банки и кредитные комитеты
Когда требуется независимый взгляд на бизнес заёмщика: устойчивость, реальность активов и рисков, ограничения для структуры сделки.
Что входит в работу
Финансовый DD
- Качество выручки: повторяемость, концентрация, зависимость от ключевых клиентов
- Нормализованная EBITDA: исключение разовых эффектов, связанных сторон, нерыночных условий
- Оборотный капитал и долговая нагрузка: чистый долг, внебалансовые обязательства
- Анализ денежных потоков: операционный, инвестиционный, свободный FCF
Юридический и налоговый DD
- Корпоративная история: смены участников, реструктуризации, спорные сделки
- Налоговые риски: скрытые обязательства, агрессивные схемы, потенциальные доначисления
- Права на активы: недвижимость, ПО, товарные знаки, лицензии
- Обременения, залоги, поручительства, нераскрытые обязательства
Операционный и коммерческий DD
- Устойчивость бизнес-модели: рынок, конкуренция, зависимость от ключевых лиц
- Качество операций: производство, IT-инфраструктура, ключевые контракты и поставщики
- Команда: концентрация знаний, риски ухода ключевых сотрудников
Итоговый отчёт и сопровождение сделки
- Сводный DD-отчёт: ключевые находки, классификация рисков по уровням критичности
- Рекомендации по структуре сделки: корректировки цены, заверения и гарантии, условия отсрочки
- Сопровождение переговоров: поддержка при обсуждении SPA, условий закрытия и пост-закрытия
Результат для клиента
Независимая картина бизнеса — без косметики продавца: реальные финансы, риски, обязательства
Аргументированная база для переговоров о цене и условиях сделки с учётом выявленных рисков
Структура сделки, снижающая вероятность неприятных открытий после её закрытия
Как мы работаем
Формат и периметр
Согласуем объект проверки, глубину DD, доступный пакет документов и сроки.
Сбор данных
Получаем финансовую отчётность, управленческие данные, договоры, корпоративные документы, налоговую историю.
Анализ по блокам
Параллельно прорабатываем финансовый, юридический и операционный блоки с фокусом на ключевые риски.
Отчёт и Q&A
Готовим сводный отчёт, презентуем находки и отвечаем на вопросы команды покупателя или инвестора.
Сопровождение закрытия
По запросу — участвуем в переговорах по SPA, финальной проверке условий и закрытии сделки.
Опишите сделку — предложим периметр и сроки DD
Опишите задачу, сроки и ключевой контекст — предложим формат работы, глубину проработки и ориентир по стоимости.
Работаем под NDA. Документы передаются по защищённым каналам поэтапно.