Для кого эта услуга
Компании, планирующие IPO или SPO
Когда вы готовитесь к выходу на биржу и хотите заблаговременно выявить и устранить слабые места, которые обнаружит андеррайтер или регулятор.
Компании, привлекающие стратегического инвестора
Когда переговоры с инвестором вышли на стадию детальной проверки и нужна независимая оценка готовности к DD.
Акционеры и менеджмент
Когда нужно понять реальный разрыв между текущим состоянием компании и требованиями публичного рынка — до найма дорогих банкиров.
Что входит в работу
Финансовая прозрачность и качество отчётности
- Анализ финансовой отчётности на соответствие требованиям МСФО / раскрытия для биржи
- Нормализация показателей: очистка от связанных сторон, разовых статей, нерыночных условий
- Оценка качества аудиторского заключения и готовности к смене аудитора при необходимости
Корпоративное управление
- Структура владения и бенефициары: прозрачность, конфликты интересов, аффилированность
- Совет директоров: состав, независимость, наличие комитетов (аудит, вознаграждение)
- Рекомендации по приведению КУ к требованиям биржи и ожиданиям институциональных инвесторов
Оценка и инвестиционный кейс
- Независимая оценка бизнеса: диапазон стоимости, ключевые драйверы и риски для equity story
- Анализ сопоставимых компаний и рыночных мультипликаторов для позиционирования
- Оценка инвестиционного кейса: что привлекательно для инвестора и что вызовет вопросы
Карта рисков и план подготовки
- Выявление рисков, которые способны остановить сделку или существенно снизить оценку
- Приоритизированный план устранения недостатков с горизонтом до размещения
- Рекомендации по выбору аудитора, юридических консультантов и структуре команды проекта
Результат для клиента
Честная оценка готовности к IPO: что уже соответствует требованиям, что нужно исправить и за какое время
Карта рисков с приоритизацией — чтобы не тратить время и деньги на несущественное
Понимание диапазона оценки и инвестиционного кейса до переговоров с банком-андеррайтером
Как мы работаем
Определение горизонта и целей
Обсуждаем планируемую биржу/формат, сроки, ключевые аудитории (инвесторы, регулятор, биржа).
Сбор данных
Получаем финансовую отчётность, корпоративные документы, структуру группы, данные по КУ.
Анализ по блокам
Прорабатываем финансы, КУ, оценку и риски. Формируем карту готовности.
Отчёт и план
Готовим сводный отчёт с картой рисков и приоритизированным планом подготовки.
Сопровождение подготовки
По запросу — участвуем в реализации плана: работа с отчётностью, КУ, инвестиционным кейсом.
Опишите компанию и горизонт выхода — оценим готовность
Опишите задачу, сроки и ключевой контекст — предложим формат работы, глубину проработки и ориентир по стоимости.
Работаем под NDA. Первичная оценка готовности — без обязательств.